두콩이의 경제 일기

안녕하세요, 여러분! 주인장 두콩입니다. 얼마 전까지만 해도 AI 관련주라고 하면 자연스럽게 GPU, HBM, 반도체 장비 기업부터 찾아봤습니다.AI가 발전할수록 더 좋은 반도체가 필요해질 테니, 관련 기업들이 가장 큰 수혜를 받을 거라고 생각했거든요.그런데 관련 산업을 하나씩 살펴보다 보니 생각보다 흥미로운 부분이 있었습니다.AI를 실제로 운영하려면 반도체만 필요한 게 아니라는 점이었는데요. AI 데이터센터를 가동하려면 서버와 메모리는 물론이고, 막대한 전력을 안정적으로 공급할 설비와뜨거워진 장비를 식힐 냉각 시스템도 필요합니다. 결국 AI 산업의 성장은 반도체를 넘어여러 기반 산업으로 연결될 수 있다는 이야기입니다. 국제에너지기구(IEA)는 데이터센터의 전력 소비가 2025년 약 485TWh에서20..

여러분, 안녕하세요! 주인장 두콩입니다. 삼성전자 주가가 큰 폭으로 상승하는 모습을 보면서 저는 조금 복잡한 마음이 들었답니다.작년에 이익을 챙기고 매도했다는 사실에 나름 만족하고 있었는데,이후 주가가 더 오르는 걸 보니 아쉬움이 남더라고요. 그렇다고 지금이라도 다시 사면 되는 걸까요? 아니면 이미 주가가 많이 오른 만큼 조심해야 할 시점일까요?최근 반도체 시장을 살펴보면 AI 데이터센터 투자와 메모리 반도체 수요가 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.하지만 산업 전망이 좋다는 사실만으로 주가가 계속 상승한다고 단정할 수는 없습니다. 저도 예전에는 AI가 발전하면 당연히 반도체 기업이 좋아질 것이라는 단순한 생각을 했는데요.조금 더 살펴보니 실제 투자에서는 수요뿐 아니라 공급량, 기업 실적, 현재 주가에반영..